清末民初是中华武术光耀神州、叱咤风云的年代，各门各派武术大师异彩纷呈，层出不穷，杜心五和万籁声即是这众多武术名家中的佼佼者。
杜心五早年当过清廷护卫，后在孙中山影响下加入同盟会，担任宋教仁、孙中山等人的私人保镖，成功逃过封建势力的多次暗杀，可谓“为国为民，侠之大者”，在江湖上享有“南北大侠”、“中华第一保镖”之誉。
万籁声，自幼习武，师从六合门赵鑫洲为师，习得少林六合门外功，以及张三丰原式太极拳及刀、枪、剑、戟等器械，功夫日趋精进。
宋教仁遇刺之后，杜心灰意冷，隐退江湖，辗转来到北京，调任第一农事试验场(即北京西郊公园)任技正兼农事传习所（即农业大学前身）气象学教授。
杜心五和万籁声能结下师徒情分，有一个人起到了关键作用——万籁声当时的师傅赵鑫洲。
万籁声不仅跟随赵鑫洲学习六合刀法，还从其口中得知自然门是近代武林中的一个流派，由著名武术家徐祖师独创，其弟子是闻名遐迩的南北大侠杜心五。
可是杜将绝技视为绝密，决不轻易示人，它像谜团一样，刺激着万籁声拜师学艺的渴望。
万籁声听说杜大侠寓居京城，在农矿部供职，便欣然前去。万见杜中等身材，体格消瘦，衣裳，行为放荡不羁，两眼炯炯有神，断知绝非等闲之辈，便提出拜师请求。
杜心五听后竟捧腹大笑说:“我根本不会什么武术，你不要听信谣传，误了自己前程。”
当晚，万籁声回禀师父，赵大喜道:“杜心五是中国近代武林自然门的唯一传人，自然门武功厉害异常，驰名天下，你若能拜他为师，可谓一生大幸。”
万籁声经赵鑫洲指点，拜师之心更切，多次拜访杜府，杜或避而不见，或婉词谢绝。万竟以立雪程门的精神与杜氏身边人员同吃同住。
杜心五见万籁声既有文学素养，又有武功功底，特别是被他锲而不舍的感动，决定收他为徒弟。
万欣喜若狂，连忙伏地给杜心五磕了9个响头。杜心五将他扶起:“徒儿，我教你就是了。”
事实上，杜心五在京就职，平日闭门谢客，修佛参禅，不与世俗往来，实则意图在于寻觅一弟子，传其衣钵，光耀自然门武学于后世。
万入门后，与杜师情同父子。在杜的精心传授和点拨下，从练内圈手开始，历经7个寒暑，精心苦练，悟得自然门内功的奥秘。
1928年，国民革命军北伐胜利之际，在南京国民政府鼎力支持下，由中央国术馆组织实施，首届武术国考应时而生。
第一次武术国考以“尚武救国”和“强种保国”作为最终目标，既是抡才大典，又是武林盛会。
当时万籁声《武术汇宗》刚出版不久，当其还沉浸于喜悦之中时，听闻武术国考的消息后，兴奋不已，意欲参赛。
杜心五认为他已得自然门精髓，武功成熟，当即鼓励他积极报名，万籁声遂以华北五省总代表身份参赛。
临行前，杜手捧短剑，依依不舍地对他说:“我们师徒之间的情缘可能就到这里了呢，你这一走，见面之日也就很难了，我没有什么东西送给你，你就将这把短剑带在身边。它跟着我已经十几年了，你看到它就像见到我一样。”
万籁声接过短剑，动情地说:“比赛一结束，我就会回来看您的。”拜别师父，挥泪而去。
1928年10月11日，第一届全国武术国考如期举行，赛台设在江苏省南京公共体育场，各路英雄云集京城。
不料，万籁声一下火车，两件意外的事发生了: 一是他在路上不小心吃了一只带菌的烧鸡，肚痛腹泻，一路折腾，十分疲惫；二是下车时，一阵大风刮倒火车站站牌，不偏不倚地砸在他的右臂上，使他疼痛难忍。
身子还未痊愈的万籁声，手握师傅赠送的短剑，想到夺冠的梦想，师傅的嘱托，于是毅然决定上场参赛。
少林南国传人顾汝章享有“铁砂掌”的称誉，见万武艺精湛，视为自己夺魁最大威胁，在决赛前夕私访万籁声，与万对决落败，二日由他提议，和其他几位决赛选手一起推举万为冠军。
就这样，万籁声不决而胜，顺利夺得第一届全国武术国考的冠军，因此而有“武状元”的美誉。
对于爱徒，杜心五视万籁声为己出，关爱备至，每在其人生发展的重要阶段都能尽显杜的良苦用心和师恩浩荡。
1928年，第二届武术国考即将在上海举行，万籁声按捺不住再夺魁首的冲动，意欲参赛，但此时的武林已不像从前那样平静，派系之争愈演愈烈，气氛十分紧张。
杜心五拉过万籁声，语重心长地对他说：“目前，武坛派别林立，为争名夺利，各不相让，你若再夺魁首，别的派别更无法忍受，明枪易躲，暗箭难防，或许要加害于你，武林中这种暗害并不鲜见。因此，依长远计，你最好放弃这次机会，以免争名次而伤了武林和气。”
万籁声在第一届武术国考中表现出色，两广总指挥兼广东省主席的李济深在看过万的武艺之后，深感钦佩，便派梁漱溟拜访杜心五，希望万籁声去广州担任两广国术馆馆长，并授予少将军衔。
与此同时，中央国术馆馆长张之江、副馆长李景林则有意让万籁声留在中央国术馆。
1929年，万籁声与王少周、顾汝章、傅振嵩、李先五等五人（另一说为万籁声、傅振嵩、顾汝章、耿德强和王少周）齐赴广州，史称“五虎下江南”。
1929年春，两广国术馆在广州东校场（今广东省人民体育场）成立，这也是国民革命军北伐誓师之地。两广国术馆以“提倡中国武术，普及两广国术”为宗旨，万籁声为首任馆长，当时万仅仅25岁。
1929年3月，内部纷争，李济深被蒋介石软禁在南京，武馆经费中断，两广国术馆被迫解散。但万在推动“北拳南传”的过程中起到了巨大作用。
1931年冬，湖南省政府主席何键（云樵）热心提倡武术，决定在长沙创办国术训练所。
何键曾在南京观看首届国术考试，对万籁声的武功甚为佩服，便通过杜心五给万籁声写信，特邀他担任湖南国术训练所所长。
杜心五见有人如此赏识自己的高徒，亦是万为武林出力，发扬国术的大好机会，于是劝服万前往就职。
在湖南，万籁声孜孜不倦专研国术，他认为强国必先强众，建议政府设立武术训练研究机构，并相继开办了师范班、妇女班、儿童班等，为中华民族培养了大批武术人才。
除收徒习武之外，万籁声还写下大量武术论著，如早年《武术汇宗》，以及《原式太极拳图解》、《国术教本》、《药功秘》、《自然拳法汇宗》、《国际武术体育教范》、《国际技击武术教范》、《国际武术体操教范》、《国际气功武术教范》、《武术言论集》、《中国伤科》、《治平之道》等著作，为中华武术的发扬光大作出了积极贡献。
作为自然门的两代宗师，杜心五和万籁声师徒二人情谊深重，扬中华武术，成一代传奇。